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잉크테크 탐방코멘트

잉크 :

[KTB 민천홍]잉크테크 탐방코멘트
http://www.ktbsecurities.com/common/download.jspx?cmd=viewPDF&path=/attach_file/RESEARCH/3030/1/2**********50_davidmin_81.pdf

1. 전자잉크 매출 증대 예상
① LED TV용 BLU의 반사필름(Reflecting Film) 개발. 하반기 매출 전망.
② EMI(전자파차폐) 필름: 휴대전화용 하반기부터 공급예정.
③ 터치패널용, 솔라셀 전극 매출 가시화 임박

2.'10년 매출액 720억원(48%, yoy), 영업이익 72억원(38%, yoy) 이상 가능할 전망

3.글로벌 IT 소재 업체 평균 밸류에이션(PER 21.5배) 고려할 때 밸류에이션(보수적 실적 반영시 PER 14.5배) 매력 보유

[KTB투자증권 김민정] KT&G 기업탐방 Brief
투자의견 BUY 유지(목표주가 85,000원)

▪ 내수점유율 4Q09 58.3%에서 1월에도 60% 회복 못한 듯
▪ 2010년 내수시장 방어전략: 다비도프로 젊은 층 잡겠다 & 신제품 물량공세(8~9개 출시 예정)
▪ Trigger Point: 내수ASP 상승에 세금인상이 필요(하반기), 수출시장 다변화 및 ASP상승 성과(하반기)
▪ 따라서 valuation은 싸지만 상반기 주가 상승모멘텀 다소 부족(끝)